- 사건의 시작은 OpenAI였음. OpenAI는 엔비디아와 1000억 달러 규모의 초대형 칩 공급 계약을 맺어놓고도 뒤에서는 엔비디아 의존도를 낮출 방법을 찾기 시작함

- 샘 알트만은 경쟁사 AMD와 대규모 협력을 발표함. 여기에 자체 추론 칩 ‘할라페뇨’ 개발까지 추진하며 엔비디아 의존도를 줄이겠다는 뜻을 분명히 함

- 최대 고객이 다른 선택지를 찾기 시작하자 젠슨 황도 불편한 기색을 보임. 더 이상 OpenAI 한 곳에 매달릴 이유가 없다고 판단함

- 이후 젠슨 황은 특정 폐쇄형 기업에 기대는 전략에서 벗어나 오픈소스 생태계 전체를 끌어안는 방향으로 선회함

- 방향을 정한 뒤에는 곧바로 행동에 나섬. 엔비디아는 약 200억 달러를 투입해 오픈소스 생태계의 핵심 자산을 확보함

- 먼저 허깅페이스를 120억 달러에 인수함. 이를 통해 전 세계 오픈소스 모델이 공유되고 배포되는 핵심 유통망을 손에 넣음

- 이어 풀사이드를 60억 달러에 인수함. 코딩 특화 모델과 100여 명의 엔지니어, 스스로 코딩하는 에이전트 기술까지 확보함

- 오픈소스 자율주행 프로젝트에도 힘을 싣기 시작함. 오픈소스는 폐쇄형 모델을 따라잡기 어렵다는 기존 통념에 정면으로 도전하는 모습임

- 유통망과 모델, 개발 도구까지 확보한 엔비디아는 이제 단순히 칩만 파는 회사가 아님

- 칩과 인프라, 오픈소스 모델, 추론 API까지 한 번에 제공하는 종합 AI 플랫폼 기업으로 영역을 넓히고 있음

- 기업 고객의 선택지도 달라짐. 비싼 폐쇄형 API에 종속되지 않고도 엔비디아 생태계 안에서 자체 데이터에 맞춘 사내 AI를 구축할 수 있게 됨

- 차마스는 이런 흐름을 두고 공급사와 고객사로 나뉘던 기존 경계가 빠르게 무너지고 있다고 평가함

- 실제로 구글과 MS, 아마존, 메타는 엔비디아 칩에만 의존하지 않고 TPU, 트레이니엄, 마이아 등 자체 칩을 설계하며 하드웨어 영역까지 직접 들어오고 있음

- 엔비디아 역시 가만히 있지 않음. 네오클라우드 생태계를 키우며 클라우드 영역까지 확장해 오히려 기존 고객사의 사업 영역을 파고들고 있음

- 차마스는 앞으로 5년 안에 거대 테크 기업들이 칩부터 데이터센터, 클라우드, 모델까지 모두 직접 갖추고 AI 시장에서 전면전을 벌이게 될 것으로 전망함