1. 메모리 공급 부족은 2030년 말까지 이어질 것으로 본다.

2. 부족한 기간이 얼마나 갈지는 아무도 모르지만, 하강국면의 뚜렷한 신호는 없다.

3. 다음 하강은 과거 수십 년 사이클과 다를 것이라고 봤다. 이유는 AI 메모리가 100% 표준품에서 부분, 완전 맞춤형으로 바뀌고 있어서다.

4. 공급이 수요에 맞춰지므로, 하강이 와도 과거처럼 공급과잉이 심각하지 않을 수 있다.

5.수요는 급감보다 둔화하거나 계획 수준에 머물 것으로 봐 2030년 이후도 우려하지 않는다.

6. 미국 추가 생산시설은 “전력,재원,보조금 등 자원이 충분하면 어디든 열려 있다.”