혜안이 대단하십니다

감사합니다^^

그래서 얼마나 많이 벌었나요?

뭐 수익 인증 하라고요? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
아니 여기 게시판에  선의로 글 쓰면 왜 맨날 이딴 병신 같은 댓글이 달리는지 이해가 안되네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
몇 페이지 넘기면 예전 수익인증 한거 있어요 뭐 저번달꺼 찍어 올려드려요?

아니 당신 모르는 사람도 많은데 물어볼수고 있는거지
그래고 못믿겠으니 인증하라고 했나요?
얼마나 벌었는지 궁굼하니까 물어보지 사람 참 얼마나 욕먹고 살아서 그런지 몰라도
인성 아주 좋아보이네요

죄송합니다만 다시 읽어봐도 병신 같은 댓글입니다.
본인도 다시 한 번 곱씹어 생각해보세요.
모르겠으면 능지 검사도 한 번 받아보시길

저도 미안합니다
수준이 일반사람 평균 이하인 분이랑 대화를 하려는게 무리였군요

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 좃이나 까잡수세요

지식인마냥 개소리 써놨는데
다 초딩같은 내용

자기는 초딩 아닌 척 하지만 글 내용 80%는 알아듣지도 못하는 처참한 수준일게 눈에 선함ㅋㅋㅋㅋ
저런 류의 글 단 1개도 작성할 수 없는 능지와 지적수준을 가졌다에 내 손목 검ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

저런류의 글 
왈왈?

반도체는 무조건3년 들고가야죠 후드려맞고 팔아도 안늦음

한눈 팔지 말아야겠어요 선택과 집중만이...

좋은글 감사합니다!!

선생님 그럼 삼닉 지금이라도 사서 들고 가는게 맞을까요? 아무리 그래도 너무 비싸지 않나요?

싸다 비싸다 라고 물어보신다면 저는 같은 포지션인 마이크론 대비해서도 싸고,
장기적 쇼티지에 수주잔고 5년치 쌓아놨던 전력주들 미친 듯 올랐던 거에 비하면
밸류는 아직도 저평가라 생각합니다.
물론 코리아 디스카운트에 고환율, 대외환경의 불확실성 등으로 인해 외인 수급이
부재함에도 불구하고 개인들이 미친 듯 매수해서 올려놨는데,
외인 없이도 제 생각보다 훨씬 빠르게 올라왔습니다.
유일한 변수는 빅테크들의 케펙스 투자 속도 완화 입니다.
지금 케펙스 투자는 누가 먼저 AI 플랫폼의 마켓 쉐어를 독점 하느냐가 중요해
각종 병목의 가격 급등에도 불구하고 빅테크들이 속도전을 했던 것입니다.
그러니 당연히 반도체 P(PRICE)가 급등해 삼닉의 영업이익률 또한 급등한 것인데,
속도를 완화하겠다는 뜻은 미쳐버린 반도체 가격을 더 이상 감당할 수 없다는 뜻이기도 합니다.
그러나 국가적 패권의 양상에서 본다면 중국은 자국 반도체 산업에서 어느 정도 국산화를 해가며
AI 패권을 향해 맹추격 해가는 상황에서 미국 정부가 손 놓고 있지는 않을 것이란 말이죠.
케펙스 투자 속도 완화의 메시지만 없다면 미국은 어떻게든 하반기에 금리인하를 통해서
투자부담을 완화하고 AI 속도 경쟁에 불을 붙일 것이라 생각합니다.

저는 다만 AI CAPEX 투자가 결국 꺾이지 않을까 하는 걱정이 계속 드는데
역시 대다수 사람들이 말하는대로 계속 시장이 남아있어야 하나 보네요.
또한 역시 개인적으로는 이란 전쟁 및 유가도 쉽게 꺾이지 않을 것 같아 걱정이 들긴 하네요.

섹터별 옥석 가리기 기준이 확실하시네요. 요즘 장에 꼭 필요한 조언입니다.

꿈팔이 기업들 과감히 정리하라는 말씀이 특히 인상 깊네요.