요즘 주식판 빅테크 애들 최대 화두는 '엔비디아 독립'임.

구글, MS, 아마존, 메타에 이어 최근엔 오라클이랑 브로드컴까지 엮이면서 판이 커짐.특히 브로드컴이 메이저 빅테크들 고객사로 물어오면서 주가 폭등하고 시총 1조 달러 뚫음.

 얘네는 엔비디아 같은 범용 칩이 아니라 기업 맞춤형 자체 AI 칩을 설계해 주는 곳임.

빅테크들이 엔비디아 손절 치려는 이유는 단순함. 엔비디아한테 마진 다 뜯기느니 자기들 서버에 딱 맞춘 칩 직접 파서 단가 낮추겠다는 심산임.

오라클도 오픈AI랑 손잡고 역대급 데이터센터 지으려고 100억 달러 박았는데, 최근 빚이 너무 늘어나서 자금 조달에 리스크 터진다는 말이 도는 중임.

엔비디아도 가만히 손 놓고 안 당함. 최근 허깅페이스랑 풀사이드 같은 오픈소스 플랫폼들 통째로 지분 사들이거나 인수하면서 '칩만 파는 회사'에서 탈피 중임.

요약하자면 앞으로 3년 안에 엔비디아의 독점 체제는 깨지고, 빅테크 자체 칩이랑 엔비디아 생태계가 가성비로 정면충돌할 확률이 존나 높음.